Para la grabación de su segundo álbum, titulado Hotter Than Hell, Kiss volvió a recurrir a los productores de su álbum debut Kenny Kerner y Richie Wise, cuyo trabajo había sido de su agrado y porque su situación financiera no permitía contratar a productores más conocidos. Sin embargo, tanto las oficinas de Casablanca, como Kerner y Wise se habían trasladado a California lo que obligó a la banda a abandonar la ciudad de New York. Por su parte Neil Bogart alquiló el estudio Village Recorder de Los Angeles para que el grupo trabajara en el disco durante el mes de agosto de 1974. Además del inconveniente de tener que cambiar de estado la banda tuvo que afrontar con otro impedimento; apenas habían tenido tiempo para componer canciones suficientes para completar un álbum.Para solucionar el problema, Kiss tuvo que utilizar algunas canciones que no habían grabado en los famosos demos del año 1973 como Watchin You e incluso un tema compuesto por Gene Simmons durante su etapa en la banda Wicked Lester conocido como Goin Blind.
Al igual que su antecesor, Hotter Than Hell, incluyó principalmente composiciones de Simmons y de Paul Stanley, aunque un mayor número de contribuciones de Ace Frehley quien no tenía confianza en su labor como cantante y pidió a Peter Criss que pusiera voz a Strange Ways y a Simmons que cantara Parasite, Criss fue además el vocalista de Mainline cuya grabación provocó algunas discusiones con los demás miembros. Según Paul Stanley el batería amenazó con abandonar Kiss si no era él quien le pusiera voz y de acuerdo con la autobiografía de este último, el guitarrista le ordenó cantarla "palabra por palabra y nota por nota como él quería" Criss también discutió con sus compañeros por la grabación de Strange Ways, en la que quiso incluir un solo de siete minutos, sin embargo, a pesar de su nueva amenaza de dejar la banda, los demás integrantes tomaron la decisión de no incluir el solo en la canción
